1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, превосходящим любые ожидания. Цена победы над этой тьмой оказывается непомерно высокой. На кону оказываются всё, что ему дорого: любовь, честь и сама жизнь.