1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появляется юный сосед. Подросток шаг за шагом завоевывает их доверие. Он начинает делиться местными преданиями, рассказывая о старинных верованиях, что живут в этих землях.