В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока полковник не привел в действие свой страшный план — взрыв подземного хранилища с химическими боеприпасами.