Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, колесящем по деревням. Труппа — это в основном одна семья, владеющая делом, а Арни среди них чужак. Он живёт очень скромно, его дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в парне глубокий интерес. Начиная приручать её, Арни замечает, как это сближение меняет и его самого.