Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах засекреченного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берется Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.