Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в обычных людей, чтобы вырваться из плена. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать отпор этой новой опасности. Битва продолжается, и ее исход зависит только от их стойкости.